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# Clientes: ficha y gestión

# Clientes: ficha y gestión

En esta guía vas a ver cómo cargar y manejar tus clientes en Gestionero.

Con tu base de clientes podés:

* Aplicarles descuentos automáticos.
* Llevarles **cuenta corriente** (el fiado: se llevan ahora y pagan después).
* Facturarles con sus datos fiscales.
* Ver qué te compra cada uno.

## ¿Dónde está la sección Clientes?

En la barra lateral, entrá a **Clientes**. Tiene dos pestañas:

* **Clientes:** el listado completo de tus clientes.
* **Cuentas Corrientes:** los clientes con cuenta corriente y sus saldos (ver *Cuentas corrientes (fiado)*).

Arriba tenés:

* Los botones **Exportar Excel**, **Importar** y **Nuevo Cliente**.
* Un filtro por **Estado**.

## Indicadores y listado

Arriba del listado hay cuatro indicadores:

| Indicador | Qué muestra |
| ---- | ---- |
| **Total Clientes** | Cuántos clientes tenés cargados. |
| **Con Cta. Cte.** | Cuántos tienen la cuenta corriente habilitada. |
| **Con Descuento** | Cuántos tienen un descuento fijo. |
| **Activos** | Cuántos están activos. |

El listado muestra estos datos de cada cliente:

* **Nombre**
* **Teléfono**
* **Instagram**
* **CUIT/DNI**
* **Descuento (%)**
* **Cuenta Corriente** (el saldo)
* **Estado**

Tiene un buscador para encontrar un cliente por nombre.

## Código único de cliente

Cada cliente tiene un **código único**. Por ejemplo: `CLI-001`.

* Lo ves en el campo **ID** de su ficha.
* Se crea solo cuando cargás el cliente.
* No cambia nunca.

Gestionero usa este código para saber qué cliente actualizar cuando importás una planilla (ver más abajo).

## La ficha del cliente

Tocá un cliente para abrir su ficha.

**Panel de actividad.** Arriba ves:

* Actividad reciente del cliente.
* Productos más comprados.
* Total gastado.
* Ticket promedio (lo que gasta en promedio por compra).
* Saldo de cuenta corriente.

**Datos en pestañas.** Los datos están en pestañas separadas:

* Datos básicos: nombre, teléfono, email, Instagram, descuento.
* Datos fiscales: razón social, CUIT, condición frente al IVA, etc.

**Dirección web propia.** Cada cliente tiene su propio link. Podés copiarlo desde la ficha. Sirve para compartirlo con alguien de tu equipo o guardarlo como acceso directo.

## Crear o editar un cliente

1. Andá a **Clientes → Nuevo Cliente**. Para editar, abrí un cliente del listado.
2. Completá los datos básicos: nombre, teléfono, email, Instagram.
3. ¿Le vas a facturar con sus datos (por ejemplo, Factura A)? Completá los **datos fiscales** en su pestaña.
4. Si corresponde, cargale un **descuento** fijo o habilitale la **cuenta corriente**.
5. Guardá.

### Crear un cliente sin salir de Vender

¿Estás cobrando y el cliente no está cargado? No hace falta ir a la sección Clientes:

1. En el panel de la venta, en **CLIENTE**, tocá **Agregar** (o usá **⌘ / Ctrl + E**).
2. Si no aparece en la búsqueda, tocá **Nuevo cliente**.
3. Cargá el **nombre**.
4. Cargá el **teléfono**.
5. Tocá **Crear y asignar** (o apretá **Shift + Enter** desde la búsqueda).

El cliente queda guardado en **Clientes**, igual que si lo cargabas desde ahí. Y queda asignado a la venta. Después podés completar el resto de sus datos desde su ficha.

En ese buscador, los resultados muestran el **email** y el **teléfono** de cada cliente. Así distinguís rápido a dos clientes con el mismo nombre.

Los campos y el botón del alta rápida de cliente desde Vender («Nuevo cliente», «Crear y asignar», Shift + Enter). En Restolia el alta rápida también pedía dirección; no se verificó en Gestionero.

## Exportar, editar e importar clientes en masa

También podés cargar o cambiar muchos clientes de una vez:

* Exportás tu base a Excel.
* La editás en la planilla.
* La volvés a importar.

Andá a **Clientes → Importar**.

**1. Descargá la planilla**

* **Exportar actuales:** descarga un Excel con todos tus clientes, listo para editar.
* **Plantilla vacía:** descarga una planilla en blanco para cargar clientes nuevos.

**2. Editá el archivo.** En Excel, cambiá, agregá o borrá filas.

**3. Subí el archivo.** Elegilo o arrastralo al panel de importación. Formatos que acepta: `.xlsx`, `.xls` o `.csv`.

**¿Cómo sabe Gestionero si tiene que crear o actualizar un cliente?** Por el campo **ID**:

* Fila con un **ID que ya existe** → ese cliente se **actualiza**.
* Fila **sin ID**, o con un ID que no existe → se **crea un cliente nuevo**.

> **Tip:** para corregir algunos datos, exportá y editá solo lo que necesitás. No toques el ID de ninguna fila. Después volvé a subir el mismo archivo.

## Descuento fijo por cliente

¿Querés que un cliente tenga siempre el mismo descuento? Por ejemplo: un empleado, un cliente mayorista o un cliente frecuente.

1. Cargá el porcentaje en su ficha.
2. Se aplica solo cada vez que lo asignás a una venta.

Ver *Cómo aplicar descuentos*.

## Cuenta corriente (fiado)

El saldo que ves en el listado y en la ficha viene de la **cuenta corriente** del cliente. La cuenta corriente le permite llevarse la mercadería ahora y pagar después.

Para cobrar al fiado, registrar pagos y ver cómo afecta a la caja, ver *Cuentas corrientes (fiado)*.

## Permisos

El acceso a Clientes depende de dos permisos:

* **Ver Clientes:** ver el listado y las fichas.
* **Gestionar Clientes:** crear y editar clientes, y registrar pagos de cuenta corriente.

Por defecto:

* El **Cajero** tiene **Ver Clientes**.
* El **Encargado**, el **Administrador** y el **Dueño** pueden gestionarlos.

Para cambiarlo, ver *Roles, permisos y colaboradores*.

## Preguntas frecuentes

**¿Qué información tiene la ficha de un cliente?**
Un panel con su actividad reciente, los productos que más compra, el total gastado, el ticket promedio y el saldo de cuenta corriente. Los datos básicos y fiscales están en pestañas separadas. Además, cada ficha tiene su propio link.

**¿Qué columnas muestra el listado de clientes?**
Nombre, Teléfono, Instagram, CUIT/DNI, Descuento (%), Cuenta Corriente y Estado.

**¿Qué es el código único de cliente?**
Es un ID propio de cada cliente (por ejemplo, `CLI-001`). Se crea solo y no cambia. Sirve para identificarlo, también al importar una planilla.

**¿Puedo crear un cliente mientras estoy vendiendo?**
Sí. En el panel de la venta, andá a **CLIENTE → Agregar** y tocá **Nuevo cliente**. Cargá el nombre y el teléfono, y tocá **Crear y asignar**. Queda guardado en **Clientes** y asignado a la venta.

**¿Para qué le cargo los datos fiscales a un cliente?**
Para poder facturarle con su CUIT y su condición frente al IVA. Por ejemplo: una Factura A a un responsable inscripto. Ver *Facturar al cobrar*.

**¿Cómo exporto o importo clientes en masa?**
Andá a **Clientes → Importar**:

1. Descargá tu base actual (o una plantilla vacía).
2. Editala en Excel.
3. Volvé a subirla.

Las filas con un ID que ya existe actualizan ese cliente. Las demás crean clientes nuevos.

**¿Dónde veo cuánto me debe un cliente?**
En tres lugares:

* En la columna **Cuenta Corriente** del listado.
* En el panel de su ficha.
* Con todo el detalle, en **Clientes → Cuentas Corrientes**.

**¿Cómo le aplico un descuento fijo a un cliente?**
Cargá el porcentaje en su ficha. Se aplica solo cada vez que lo asignás a una venta.

**¿Quién puede ver o editar los clientes?**
Depende de los permisos **Ver Clientes** y **Gestionar Clientes** del rol de cada colaborador. Se configuran en **Admin → Roles**.

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### Artículos relacionados

* *Cuentas corrientes (fiado)*
* *Cómo aplicar descuentos*
* *Vender y cobrar*
* *Facturar al cobrar*
* *Roles, permisos y colaboradores*